大模型接入CRM应先明确读取字段和允许修改字段。历史备注含个人信息和不准确判断，不宜整段默认发送。
梳理字段用途
客户编号、联系人、商机阶段和任务状态分别管理，未知预算保持未知。
保留修改来源
模型建议与人工确认值分开，写入记录谁确认以及依据。
防止重复写入
客户匹配使用可靠标识，创建任务有幂等控制。审批未通过的建议不写成既定客户事实。
字段映射需要处理冲突
明确外部联系人、企业编号与内部客户记录如何对应，同名客户不能自动合并。
写入前检查已有数据和版本，冲突交销售确认；失败重试使用任务编号防止重复线索。
例如同一联系人出现在两家企业，不能按姓名自动合并CRM记录，应核实组织与客户编号。
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