AI适合把已确认的数据整理成简报、摘要或行动清单，但不应成为财务计算和会议决定的唯一依据。先区分原始记录、确定的指标与需要解释的观点，再决定哪些环节使用模型。
报表计算由确定性程序完成
收入、环比和同比用数据库或统计程序计算，并明确时间区间、币种、退货口径和缺失数据。给模型的是已核对的指标和对应来源，而不是让它从零散数字中猜测经营结果。出现异常变化时列出可能原因与待验证事项。
纪要保留原意及证据
转写后校验人名、产品名和数字。区分讨论建议与已决定事项；行动项包括负责人、截止时间和原文位置。没有明确负责人或日期的事项标记待确认，不从语境中编造。
先确认再进入业务系统
让参会人或报告负责人审核后再发布、创建任务或通知相关人员。若连接日历、CRM等工具，发送和写入应有权限检查与确认步骤，重复运行不能重复创建任务。
控制记录访问与保留
录音、转写和经营数据按项目或部门授权，使用外部服务前确认数据处理设置。验收时比较关键事实遗漏、数字错误、错误归因和人工改动时间，不能以摘要长度作为质量指标。
计算交给确定的程序
经营数据的汇总、同比与单位转换应由可核对的查询或公式完成，模型负责解释结果。
纪要将已决定事项和建议分开，任务负责人及截止时间由会议参与人确认后再写入系统。
例如销售额增长由程序计算，模型解释可能原因时标记待业务核实，不直接断言是某项营销带来。